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la consulenza finanziaria

I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifi. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura che mi permetteranno di soddisfare pienamente il cliente. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, infatti ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione personalizzata, costante e di qualità nei confronti di oltre 13.000 Clienti.

Immagine di sfondo della consulenza finanziaria
Immagine step 1

1. Valutazione

Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente

2. Obiettivi

È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici

Immagine step 2
Immagine step 3

3. Strategia

Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato

4. Controllo

Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari

Immagine step 4
Immagine step 5

5. Protezione

Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti

Strategic Advisory

Un contratto dove l'assistenza diventa un vero impegno sottoscritto col cliente. Grazie alla consulenza avanzata di Zurich Bank e ad una piattaforma di ultima generazione, posso garantire ai clienti:

diagnosi accurata in ottica globale

monitoraggio degli obiettivi d’investimento

ottimizzazione del patrimonio

tempestività di informazione

Immagine di 2 ragazzi che scalano una montagna

le mie aree di specializzazione

Team management

Team management

Garantisco una collaborazione efficace tra i membri del mio Team e favorisco lo sviluppo continuo delle loro competenze. Fornisco direzione e supporto e promuovo un ambiente di lavoro collaborativo, dove le idee sono condivise e si incoraggia l'apprendimento reciproco. La mia leadership si concentra sullo sviluppo individuale e collettivo, per garantire che il team mantenga standard elevati di competenza e offra un servizio di consulenza finanziaria di qualità superiore.

Consulenza finanziaria

Sono qui per guidarti nella gestione del denaro, nella pianificazione fiscale e negli investimenti, adattando le strategie finanziarie alle tue esigenze uniche. Analizzo attentamente la tua situazione finanziaria, considerando obiettivi a lungo termine, profilo di rischio e preferenze personali. Con consulenza accurata, offro consigli chiari per gestire le risorse finanziarie, garantendo una visione nitida e un percorso coerente, adattato alle condizioni di mercato.

Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale

Consulenza patrimoniale

Attraverso una dettagliata mappatura del patrimonio, inclusi beni immobili, sono in grado di guidare i tuoi investimenti. Il mio obiettivo è massimizzare i rendimenti finanziari, gestire il rischio, pianificare la fiscalità, la successione e proteggere il tuo patrimonio. Offro una consulenza personalizzata che si adatta alle tue esigenze finanziarie, garantendo una gestione completa e strategica delle tue risorse per un futuro finanziario prospero.

Educazione finanziaria

L’Educazione Finanziaria pone al centro l'autonomia finanziaria degli individui. Attraverso programmi formativi mirati, offro conoscenze approfondite su gestione del denaro, investimenti e pianificazione finanziaria. Questo approccio non solo consente agli individui di prendere decisioni finanziarie informate, ma promuove una maggiore consapevolezza sulle opportunità e i rischi del mondo finanziario. L'educazione finanziaria non è solo un investimento nella crescita personale, ma un pilastro fondamentale per la costruzione di un futuro finanziario sicuro.

Educazione finanziaria

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sistema di formazione e di certificazione delle competenze

piattaforma unica di prodotti e servizi per le gestioni patrimoniali

libertà totale e possibilità di operare in piena autonomia

progetto di branding personale per promuoverti al meglio

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00143, Roma

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